Brasil arrecada quantia recorde de US$ 4,5 bilhões em venda de títulos públicos no exterior

Brasil capta US$ 4,5 bilhões em emissão de títulos públicos no mercado internacional

O Tesouro Nacional realizou uma emissão de títulos públicos no mercado internacional, captando US$ 4,5 bilhões. Nesta operação, foram oferecidos papéis com vencimentos em 2036 e 2056. O lançamento dos títulos de 10 anos totalizou US$ 3,5 bilhões, enquanto a reabertura do Global 2056 atingiu US$ 1 bilhão.

A taxa de retorno para os investidores foi de 6,40% ao ano na emissão de 10 anos e de 7,30% ao ano na reabertura do Global 2056. Os detalhes completos da operação serão divulgados pelo Tesouro ainda nesta segunda-feira.

A estratégia do Tesouro foi dar liquidez à curva de juros soberana em dólar no mercado externo, gerando referência para o setor privado e antecipando o financiamento de vencimentos em moeda estrangeira. A operação teve a liderança dos bancos HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo.

Essa é a primeira emissão de títulos públicos no mercado internacional realizada pelo Brasil neste ano. A última ocorreu em novembro, quando foram captados US$ 2,25 bilhões com papéis com vencimentos em 2033, além de uma reabertura dos títulos de dez anos com vencimento em 2035.

O Tesouro Nacional planeja ampliar gradualmente a atuação do Brasil nos mercados internacionais, com emissões mais frequentes, inclusive em euros e iuanes. A participação de títulos cambiais no estoque da dívida pública deverá crescer para 7% no longo prazo, sendo que encerrou 2025 em 3,8%.

Fonte original: Infomoney