Brasil emite US$ 2,25 bilhões em títulos sustentáveis
O Tesouro Nacional do Brasil realizou uma captação de US$ 2,25 bilhões por MEIo de uma emissão de títulos sustentáveis em dólares no mercado internacional. A operação incluiu a oferta de papéis com vencimento em 2033 e a reabertura da oferta do título com vencimento em 2035.
A terceira emissão de títulos sustentáveis do Brasil reafirmou o compromisso do país com políticas sustentáveis, visando atrair o interesse de investidores não residentes. O objetivo é alocar o montante captado em ações que promovam a sustentabilidade, a mitigação das mudanças climáticas, a conservação de recursos naturais e o desenvolvimento social.
Com o intuito de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, o Tesouro buscou antecipar o financiamento de vencimentos da dívida pública em moeda estrangeira. Os bancos Citibank, Deutsche Bank e Goldman Sachs lideraram a operação, que contou com um “initial price talk” de 6,00% para os títulos com vencimento em 2033 e de 6,50% para os com vencimento em 2035.
Do total captado, US$ 1,5 bilhão correspondeu aos títulos de 2033, enquanto a reabertura do título de dez anos gerou US$ 750 milhões. Esta é a quarta operação de emissão em 2025, marcando o ano com o maior número de emissões desde 2010, quando também foram realizadas quatro operações.
Anteriormente, o governo brasileiro realizou operações de venda de títulos sustentáveis em novembro de 2023 e junho de 2024. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, havia mencionado a intenção de uma nova emissão sustentável ainda neste ano, com um valor entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões.
A ação reforça a presença do Brasil no mercado internacional de emissão de títulos sustentáveis, sinalizando o compromisso do país com questões ambientais e sociais. A captação bem-sucedida demonstra a confiança dos investidores no potencial sustentável do Brasil e na transparência das políticas adotadas pelo governo.
Fonte: Valor Econômico
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